COMUNICATO STAMPA – SABABA SECURITY S.p.A.
Dicembre 10, 2021
Winning the 1st Sababa Cybersecurity Contest
Dicembre 28, 2021
SABABA SECURITY CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO SU EURONEXT GROWTH MILAN
- CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA EURO 9 MILIONI AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 3,70 PER AZIONE CORRISPONDENTI AD UNA CAPITALIZZAZIONE POST-AUMENTO DI CAPITALE DI CIRCA EURO 28 MILIONI
- FLOTTANTE SUL MERCATO PARI AL 29,8% (32,3% POST-GREENSHOE)
- INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ATTESO PER IL 17 DICEMBRE 2021
Milano, 14 Dicembre 2021 – Sababa Security S.p.A. (la “Società” o “Sababa”) – primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche – comunica di aver concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie necessario all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita – con una raccolta complessiva pari ad Euro 9 milioni circa (comprensivo dell’opzione di over allottment di circa Euro 1 milione).
L’inizio delle negoziazioni è atteso per il 17 dicembre 2021.
“Siamo molto soddisfatti” dichiara Alessio Aceti, Fondatore ed Amministratore Delegato di Sababa “dell’interesse riscontrato dagli investitori, che premia il nostro progetto imprenditoriale. Abbiamo molte idee da sviluppare e le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di perseguire ancor di più la nostra strategia di crescita, sostenendo i programmi di sviluppo con maggiore tenacia, consolidando ulteriormente la nostra posizione di mercato e sviluppando nuove tecnologie proprietarie. Siamo lieti di poter condividere con i nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri”.
Il collocamento – rivolto ad investitori qualificati italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) – ha riguardato complessive n. 2.432.400 azioni ordinarie, di cui n. 2.162.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale e n. 270.400 azioni destinate all’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista Drag S.r.l. ad Intermonte in qualità di Global Coordinator (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell’offerta).
Nell’ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro 9 milioni circa (comprensiva dell’opzione di over allotment di circa Euro 1 milione), con un prezzo per ciascuna azione offerta in sottoscrizione determinato in Euro 3,70 per azione.
All’inizio delle negoziazioni la Società avrà una capitalizzazione complessiva pari a circa Euro 27 milioni (circa Euro 28 milioni al totale esercizio della greenshoe) ed un flottante del 29,8% pre-greenshoe (flottante del 32,3% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe). Il capitale sociale della Società sarà composto da n. 7.262.000 azioni ordinarie (n. 7.532.400 all’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Alle azioni ordinarie della Società è stato attribuito il seguente codice ISIN IT0005468506.
Nel processo di quotazione, la Società è assistita da Intermonte Sim S.p.A (Global Coordinator dell’operazione, Sole Bookrunner e Specialist), Ambromobiliare S.p.A. (Advisor Finanziario dell’Emittente), CFO SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor), Studio Legale Gianni & Origoni (Deal Counsel), Mazars (Società di Revisione), Epyon (Consulente per i dati extracontabili), Polytems HIR (Advisor di Comunicazione), Becap (Consulente per il piano industriale).
Sababa Security, con sede a Milano, Roma e Genova – costituita a ottobre 2019 – è un primario fornitore italiano di cyber security, con una significativa suite di prodotti e servizi strategici, non solo per la sicurezza degli ambienti corporate IT ma anche per il settore dell’automotive, Industrial Cybersecurity, istituzioni governative, forze dell’ordine, gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce e dal crimine informatico supportando il cliente in tutta la catena del valore. La società gode di una forte reputazione guadagnata sul campo ed ha saputo emergere come one-stop shop con una vasta gamma di prodotti e servizi per tutte le esigenze di cybersecurity. Sababa annovera un top management di grande esperienza con orientamento internazionale. Obiettivo di Sababa è la crescita attraverso l’internazionalizzazione facendo leva su un business model di successo, sviluppare nuove tecnologie proprietarie, rafforzare la struttura organizzativa, crescere tramite operazioni di M&A con l’acquisizione di aziende che offrano un potenziale di sinergie integrabili attuando un modello di business che crei ancor più valore per la società, gli azionisti ed i suoi stakeholders.
Contatti:
SABABA SECURITY S.p.A.
Giusy ACETI
CFO e Investor Relations Manager
+39 375 7320607
Euronext Growth Advisor
CFO SIM
Milano,
+39 02 30343.1
ecm@cfosim.com
Global Coordinator e Bookrunner
INTERMONTE SIM S.p.A.
+39 02 771151
ecm@intermonte.it
Investor Relations Advisor
POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI – Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
Media Relations Advisor
POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it
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